車險(xiǎn)市場(chǎng)悄然生變。

3月24日，保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)宣布，已印發(fā)《深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案》（簡(jiǎn)稱《方案》）?！斗桨浮反_定黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等6個(gè)保監(jiān)局所轄地區(qū)為改革試點(diǎn)地區(qū)，從2015年4月1日起，經(jīng)營(yíng)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以根據(jù)《方案》要求申報(bào)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。

借車險(xiǎn)費(fèi)率改革契機(jī)，提前布局的車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)感嘆“生逢其時(shí)”。某保險(xiǎn)公司直銷渠道的人士認(rèn)為，車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)甚至可能像打車軟件一樣“火”起來。

但形勢(shì)也許未必有預(yù)計(jì)的那樣樂觀。已有大型保險(xiǎn)公司開始“抵制”車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)。而且，眾多風(fēng)險(xiǎn)投資基金覺得最大的風(fēng)險(xiǎn)在于，這些新創(chuàng)立的第三方車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)還處于“嬰兒期”。如果BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始做比價(jià)，這些小的比價(jià)平臺(tái)發(fā)展空間就會(huì)受到擠壓。

遭遇抵制

知情人士透露，在不久前召開的車險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)上，某大型產(chǎn)險(xiǎn)公司提議，行業(yè)聯(lián)手“封殺”車險(xiǎn)比價(jià)。該公司號(hào)召業(yè)內(nèi)抵制的理由是，誘導(dǎo)客戶“唯價(jià)格導(dǎo)向”；同時(shí)切斷了保險(xiǎn)公司與客戶的直接聯(lián)系。如果第三方比價(jià)網(wǎng)站獲取大量客戶資源，反過來要挾保險(xiǎn)公司支付高額中介費(fèi)用。

但眾中小保險(xiǎn)公司似乎并不買賬。因?yàn)閮r(jià)格聯(lián)盟最終受益的是大保險(xiǎn)公司，是大公司賺錢。

車險(xiǎn)公司的陣營(yíng)似乎已經(jīng)被比價(jià)網(wǎng)站“瓦解”。從去年8月份開始，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)比價(jià)功能陸續(xù)上線。目前比較知名的提供車險(xiǎn)比價(jià)的平臺(tái)有最惠保、車險(xiǎn)無憂和OK車險(xiǎn)。專家認(rèn)為，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)的方興未艾，正是由車險(xiǎn)費(fèi)率改革和互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌介入車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)這兩大國(guó)內(nèi)、國(guó)際因素推動(dòng)的。

2月3日,保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，提出5月將在山東、黑龍江、廣西、重慶、陜西和青島6省、市、自治區(qū)正式啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化試點(diǎn)。3月24日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《方案》確定，從2015年4月1日起，上述六地經(jīng)營(yíng)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以根據(jù)《方案》要求申報(bào)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率。此舉標(biāo)志著車險(xiǎn)費(fèi)率化改革將開始。

新車險(xiǎn)的改革方向就是鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司自主定價(jià)，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。這也就意味著，針對(duì)不同車型、不同車主，不同保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)會(huì)差異更大。因此，“比價(jià)”成為眾多車主的迫切需求。

實(shí)際上，目前車險(xiǎn)費(fèi)率之間的差異已經(jīng)很明顯。某保險(xiǎn)公司的相關(guān)人士介紹，目前車險(xiǎn)市場(chǎng)有兩套費(fèi)率：一套是給中介機(jī)構(gòu)銷售的費(fèi)率，一套是保險(xiǎn)公司電話及網(wǎng)絡(luò)直銷的費(fèi)率，這兩套費(fèi)率之間商業(yè)險(xiǎn)至少相差15%。對(duì)于同一輛車，不同保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)差價(jià)最高有30％。

該人士透露，現(xiàn)在主流保險(xiǎn)公司都采用復(fù)雜的定價(jià)模型，這是各保險(xiǎn)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司之間的模型不同，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不同，對(duì)同一車輛的判斷就不一樣。例如，劉先生一款價(jià)值60萬元的車，表定的基礎(chǔ)保費(fèi)1萬元。甲保險(xiǎn)公司模型判斷，低風(fēng)險(xiǎn)，劉先生可以享受7折，甲公司給劉先生的報(bào)價(jià)是7000元；乙保險(xiǎn)公司沒有劉先生的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按正常風(fēng)險(xiǎn)，劉先生享受9折，保費(fèi)9000元；丙保險(xiǎn)公司，認(rèn)為劉先生是搞體育的，高風(fēng)險(xiǎn)，1.5倍，報(bào)價(jià)15000元；丁保險(xiǎn)公司，一看車貴，甚至就不給報(bào)價(jià)。這樣劉先生同一輛車，在不同公司最大差距可以高達(dá)8000元。

可見車險(xiǎn)比價(jià)很有必要。

實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌也已經(jīng)進(jìn)入了車險(xiǎn)比價(jià)市場(chǎng)。2015年伊始，就有媒體報(bào)道，谷歌公司將很快建立一家汽車保險(xiǎn)網(wǎng)站，在美國(guó)市場(chǎng)開賣保險(xiǎn)。據(jù)了解，谷歌已經(jīng)在英國(guó)經(jīng)營(yíng)一家汽車保險(xiǎn)比價(jià)網(wǎng)站GoogleCompare，這家網(wǎng)站已運(yùn)營(yíng)兩年。分析師表示，谷歌保險(xiǎn)比價(jià)網(wǎng)站Google Compare對(duì)美國(guó)保險(xiǎn)公司意義重大。

“百度是一直盯著谷歌的。谷歌開始車險(xiǎn)比價(jià)了，百度會(huì)不會(huì)有動(dòng)作呢？”某保險(xiǎn)公司人士猜測(cè)。

數(shù)據(jù)難題

目前的車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)及其推出的微信共號(hào)，僅錄入車牌號(hào)就能獲取該車輛車主姓名、保險(xiǎn)起期信息和車輛信息。不同車輛獲取的報(bào)價(jià)信息有差異，有的車能獲取4家公司報(bào)價(jià)，有的只能得到2家。

此前以互聯(lián)網(wǎng)為主題的保險(xiǎn)創(chuàng)新絕大多數(shù)是渠道的創(chuàng)新，或者營(yíng)銷手段的創(chuàng)新。而在逐步放開定價(jià)機(jī)制的背景下，在承保、風(fēng)控、定損、核保階段，數(shù)據(jù)庫(整車、車型風(fēng)險(xiǎn)、配件、用戶駕駛數(shù)據(jù))與數(shù)據(jù)處理分析模型將成為在車險(xiǎn)市場(chǎng)化背景下的核心資源。從產(chǎn)品銷售開始，到后期的用戶數(shù)據(jù)更新與理賠服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)渠道將真正成為車險(xiǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。

即將啟動(dòng)的車險(xiǎn)費(fèi)率化改革的重中之重是UBI保險(xiǎn)（即基于駕駛?cè)笋{駛行為數(shù)據(jù)的差異化車險(xiǎn)）。UBI是一種大數(shù)據(jù)時(shí)代的新型保險(xiǎn)，其理論基礎(chǔ)是駕駛行為表現(xiàn)較安全的駕駛員應(yīng)該獲得保費(fèi)優(yōu)惠，保費(fèi)取決于實(shí)際駕駛時(shí)間、地點(diǎn)、具體駕駛方式或這些指標(biāo)的綜合考慮，因此又被稱為“開車時(shí)才付保費(fèi)”、“為你的駕駛方式付保費(fèi)”或“基于里程的車險(xiǎn)”。

根據(jù)方正證券保險(xiǎn)行業(yè)分析員童楠介紹，參考?xì)W美推進(jìn)UBI險(xiǎn)企，如Progressive(美國(guó)前進(jìn)保險(xiǎn))等經(jīng)驗(yàn)，樂觀預(yù)計(jì)3年左右行業(yè)巨頭能從中小同業(yè)處獲取現(xiàn)有自身體量10%左右的優(yōu)質(zhì)客戶。這意味著車險(xiǎn)行業(yè)將進(jìn)一步走向寡頭壟斷。

“這就是第三方比價(jià)平臺(tái)面臨的難題之一：車險(xiǎn)市場(chǎng)可以說是所有金融市場(chǎng)中壟斷程度最高的。人保、平安和太保這三家的市場(chǎng)占有率達(dá)到70%。這些巨頭如果不向第三方比價(jià)平臺(tái)開放接口，我不知道他們?cè)趺传@取車險(xiǎn)數(shù)據(jù)?！蹦潮ｋU(xiǎn)公司直銷渠道的相關(guān)人士說。

據(jù)某大型保險(xiǎn)公司相關(guān)人士介紹，他們公司真正開放接口、授權(quán)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的其實(shí)只有淘寶一家。“甚至連京東都沒有開放。市場(chǎng)上眾多銷售、比價(jià)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司其實(shí)都沒有真正授權(quán)。雖然這些網(wǎng)站替我們銷售產(chǎn)品，對(duì)我們并無壞處，但仍有法律隱患。”該人士稱。

甚至有保險(xiǎn)公司人士稱，他們知道上述車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)在用網(wǎng)絡(luò)“爬蟲”獲取他們數(shù)據(jù)庫的信息。

“我也知道一家車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不是真實(shí)的車主信息?！蹦潮ｋU(xiǎn)公司人士稱。

前途莫測(cè)

“就像我一直沒搞明白，打車軟件補(bǔ)貼給出租司機(jī)和乘客的錢從哪里來，如何完稅等等。我也在想，是不是只要有資金看中車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)，有錢可燒了，只掌握不多的數(shù)據(jù)，比價(jià)軟件就能像打車軟件一樣火起來?！蹦潮ｋU(xiǎn)直銷團(tuán)隊(duì)的人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者。

實(shí)際上，已經(jīng)有資金在尋求對(duì)第三方車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)的投資。因?yàn)橄噍^于擁擠的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售平臺(tái)，比價(jià)領(lǐng)域相對(duì)而言還是一片藍(lán)海。但資金最擔(dān)憂的就是萬一像百度這樣的BAT巨頭介入車險(xiǎn)比價(jià)領(lǐng)域，其他的新興小公司可能就沒有什么市場(chǎng)機(jī)會(huì)了。

對(duì)此，最惠保創(chuàng)始人陳文志認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不僅是互聯(lián)網(wǎng)，更是保險(xiǎn)。所以并不是說純互聯(lián)網(wǎng)的人或純互聯(lián)網(wǎng)公司就能做好互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。要做好互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，需要真正懂得保險(xiǎn)，對(duì)保險(xiǎn)有深刻理解，擁有豐富保險(xiǎn)線下資源的團(tuán)隊(duì)。BAT等巨頭的優(yōu)勢(shì)是有流量，但最惠保比價(jià)平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是保險(xiǎn)。

“在我們看來，流量是可以用錢從市場(chǎng)上買來的。如果我們產(chǎn)品好，真正能為客戶帶來價(jià)值，獲客成本會(huì)很低。反過來，擁有巨大流量的淘寶，其保險(xiǎn)頻道經(jīng)過多年經(jīng)營(yíng)，成績(jī)也非常一般。優(yōu)秀的創(chuàng)新企業(yè)，如滴滴、快的、美團(tuán)等，往往都是由小的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)做起來，而不是孕育于大企業(yè)內(nèi)部?！标愇闹菊f。

不久前，最惠保發(fā)起“1毛錢保險(xiǎn)維權(quán)”活動(dòng)?；顒?dòng)的咨詢服務(wù)范圍為機(jī)動(dòng)車輛出險(xiǎn)后，用戶與保險(xiǎn)公司之間的理賠爭(zhēng)議協(xié)商問題，如傷殘鑒定、醫(yī)療賠償糾紛、法律訴訟等，不包括為出險(xiǎn)車輛實(shí)施救援、查勘等服務(wù)。用戶花0.1元購(gòu)買該產(chǎn)品后，可通過最惠保微信客服發(fā)起咨詢請(qǐng)求。

某保險(xiǎn)公司直銷團(tuán)隊(duì)人士認(rèn)為，這是一起典型的“獲客”營(yíng)銷活動(dòng)。車險(xiǎn)客戶在營(yíng)銷活動(dòng)的微信頁面上輸入的姓名和手機(jī)都會(huì)被存入最惠保的客戶數(shù)據(jù)庫。該人士也同時(shí)指出，第三方車險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)突圍的方式就是手機(jī)終端軟件在車主間的流行?！熬拖翊蜍囓浖粯樱赡芤婚_始需要點(diǎn)超常規(guī)的手段。”

無論如何，互聯(lián)網(wǎng)都是車險(xiǎn)必須搶奪的陣地。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，在62家保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員公司中,目前共33家公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù), 占比53.2%。2014年1-12月份累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入505.7億元,占產(chǎn)險(xiǎn)公司1-12月份累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的6.7%。其中:車險(xiǎn)483.4億元,占比95.58%；非車險(xiǎn)22.3億元,占比4.42%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，會(huì)員公司通過第三方網(wǎng)站合作的業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模累計(jì)27.7億元，占比5.47%。主要分為綜合類電商及門戶平臺(tái)如淘寶網(wǎng)(含天貓、支付寶等合作)合作保費(fèi)17.2億元，占比第三方合作保費(fèi)的61.96%；網(wǎng)易合作保費(fèi)4.8億元，占比第三方合作保費(fèi)的17.47%。第三方主要合作產(chǎn)品為車險(xiǎn)、旅游險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、電子商務(wù)交易保險(xiǎn)等。會(huì)員公司通過移動(dòng)終端(APP、WAP和微信等方式)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)20.3億元，占比4.02%。其中平安、大地、陽光、安盛天平、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、英大、安邦、眾安通過微信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)10.7億元；人保、平安、太平洋、永誠(chéng)通過APP/WAP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)9.6億元。

來源：中國(guó)證券報(bào)